Cấu trúc sâu, đột phá công nghệ, cạnh tranh toàn cầu… những đặc điểm này phản ánh trong việc đầu tư và mở rộng sản xuất dự án, tượng trưng cho những lối đi khác nhau của các doanh nghiệp trong quá trình loại trực tiếp, đồng thời gợi ý về xu hướng và chiều hướng phát triển hiện tại của chuỗi công nghiệp năng lượng pin.
Dữ liệu từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc cho thấy, từ tháng 1 đến tháng 4, sản xuất và tiêu thụ ô tô ở nước ta lần lượt đạt 10,175 triệu chiếc và 10,060 triệu chiếc, tăng lần lượt 12.9% và 10.8% so với cùng kỳ năm trước, sản lượng trong bốn tháng đầu tiên lần đầu tiên vượt qua 10 triệu chiếc trong lịch sử.
Ngoài ra, theo dữ liệu hàng tháng về pin năng lượng động lực công bố bởi Liên minh đổi mới ngành công nghiệp pin động lực Trung Quốc, trong tháng 4, lượng tiêu thụ pin động lực và các loại pin khác của nước ta đạt 118.1GWh, tăng 2.3% so với tháng trước và 73.5% so với cùng kỳ năm trước. Từ tháng 1 đến tháng 4, tổng lượng tiêu thụ pin động lực và các loại pin khác đạt 403.9GWh, tăng 73.7% so với cùng kỳ năm trước.
Nhu cầu và thị trường hiện đang tồn tại. Hiện tại, ngành công nghiệp năng lượng pin của chúng ta đang cạnh tranh khốc liệt, tỷ lệ sử dụng công suất tương đối thấp. Tuy nhiên, trong bối cảnh xu hướng phát triển năng lượng tái tạo toàn cầu không thay đổi, quy mô công suất vẫn là yếu tố quan trọng để đánh giá các nhà cung cấp ở thượng nguồn. Do đó, xu hướng mở rộng đầu tư trong chuỗi công nghiệp năng lượng pin, dù không mạnh mẽ như trước đây, vẫn tiếp tục diễn ra và thay đổi liên tục.
Theo thống kê không đầy đủ từ Battery Network, trong tháng 4, chuỗi công nghiệp năng lượng pin của nước ta đã công bố hoặc ký kết 18 dự án đầu tư mở rộng mới, trong đó có 13 dự án công bố số tiền đầu tư, tổng cộng đạt 31.795 tỷ nhân dân tệ, trung bình mỗi dự án có số tiền đầu tư 2.446 tỷ nhân dân tệ. Trong số đó, số lượng dự án được thông báo xây dựng ở nước ngoài là 5, chiếm 28% tổng số dự án.
Nhìn chung, trong tháng 4, đầu tư vào ngành công nghiệp năng lượng pin ở nước ta vẫn duy trì trạng thái thận trọng. Từ các dự án mới, xu hướng “viên pin + lưu trữ” trở nên nổi bật, đổi mới công nghiệp mang lại đột phá, và việc phân bố toàn cầu tiếp tục tiến triển.
Tốc độ cải tiến công nghệ tăng tốc, pin thể rắn trở thành tâm điểm.
Từ các dự án đầu tư mở rộng trong tháng 4, các dự án pin vẫn là xu hướng đầu tư hấp dẫn, trong số 18 dự án đã thống kê, các dự án pin chiếm một nửa, chủ yếu xoay quanh công nghệ lưu trữ và pin mới. Trong đó, dự án có số tiền đầu tư lớn nhất là dự án sản xuất xe hoàn chỉnh và dự án cung cấp pin của SAIC Motor.
Theo thông tin, vào tháng 2 năm nay, SAIC Motor đã ký thỏa thuận hợp tác sâu với Huawei, đồng phát triển thương hiệu mới “SAIC Shangjie”, thương hiệu này được tích hợp giải pháp thông minh từ Huawei, định vị cho ô tô điện thông minh cao cấp. Để thúc đẩy dự án sản xuất xe hoàn chỉnh “Shangjie” nhanh chóng hiện thực hóa, Ủy ban Quản lý Tân cảng Thượng Hải đã bắt đầu đàm phán với SAIC Motor từ tháng 2. Chỉ sau một tháng, họ đã đạt được sự đồng thuận nhanh chóng để đảm bảo dự án xe hoàn chỉnh sẽ khởi công vào tháng 5 và xe sẽ ra mắt vào mùa thu năm nay. Đồng thời, dự án pin động lực SAIC Times đi kèm với xe hoàn chỉnh cũng sẽ bắt đầu cùng lúc.
Từ góc độ thành phố, trong tháng 4, Trùng Khánh đã công bố hai dự án đầu tư lớn, tương ứng với dự án nhà máy sản xuất pin tròn Tianhui Energy trị giá 5.8 tỷ nhân dân tệ và dự án sản xuất vật liệu cực dương lithium của tập đoàn Fulim trị giá 5.6 tỷ nhân dân tệ.
Ngoài ra, nhằm đáp ứng các tình huống ứng dụng khác nhau, việc sản xuất hàng loạt pin mới cũng đang tăng tốc. Battery Network nhận thấy rằng, bên cạnh lợi thế về công suất, trong bối cảnh thị trường hiện tại, chu kỳ đưa vào công nghệ mới là yếu tố thu hút sự chú ý của thị trường.
Trong một hai năm qua, sự “nội chiến” của pin trong mọi tình huống ứng dụng đã gia tăng nghiêm trọng, từ công nghệ đến đặc tính và giá cả, bao gồm cả tốc độ đổi mới nghiên cứu và phát triển các công nghệ pin mới, đã dần dần tăng tốc, tạo ra một biến số mới cho cấu trúc ngành, các dự án liên quan như pin sodium và pin thể rắn thường xuyên được thực hiện.
Trong các dự án đầu tư tháng 4, pin 3 chiều có kế hoạch đầu tư 1 tỷ nhân dân tệ để thiết lập một cơ sở sản xuất pin thể rắn đặc biệt ở Zhangjiakou, huyện Hebei; Công ty SodiumDeYing dự kiến sẽ thực hiện dự án pin natri và PACK tại Linyi, tỉnh Sơn Đông; Công ty Sodium New Materials, hợp tác với Shaoneng Zhongguan, dự kiến đầu tư 1.6 tỷ nhân dân tệ để thiết lập một cơ sở sản xuất tích hợp vật liệu cực âm carbon cứng cho pin ion natri tại Shaoguan, tỉnh Quảng Đông; Công ty Sodium Innovation Energy phối hợp với Zhongxin Fluorine Material và Hongda Hóa học dự kiến cùng nhau xây dựng dự án sản xuất điện giải với sản lượng 50,000 tấn mỗi năm cho pin ion natri…
Theo thông tin từ Viện Nghiên cứu Kim loại Trung Quốc, gần đây, nhà nghiên cứu Wang Chunyang từ Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Vật liệu Quốc gia tại Thẩm Dương và một nhóm nghiên cứu quốc tế đã đạt được đột phá quan trọng, lần đầu tiên sử dụng công nghệ kính hiển vi điện tử truyền qua để làm sáng tỏ cơ chế chuyển đổi ngắn mạch mềm-ngắn mạch cứng trong điện giải thể rắn vô cơ ở quy mô nano và động lực học lắng đọng lithium đứng sau cơ chế này. Nghiên cứu đã được công bố vào ngày 20 tháng 5 trong Tạp chí Hóa học Hoa Kỳ.
Nhóm nghiên cứu đã phát triển điện giải thể rắn vô cơ/hữu cơ tổng hợp, sử dụng mạng lưới polymer cách điện ba chiều, hiệu quả kìm hãm quá trình lắng đọng lithium kim loại nội bộ của điện giải thể rắn, kết nối cũng như sự cố ngắn mạch do lắng đọng gây ra, làm tăng đáng kể tính ổn định điện hóa học của nó.
Dưới những điều kiện thuận lợi này, lĩnh vực pin thể rắn đã bùng nổ mạnh mẽ, các công ty như Ningxin New Materials, Lingge Technology, Lingpai Technology đã tăng trưởng mạnh, Jinlongyu đã tăng nhanh. Các công ty như Wuhan Land Electric, Del Corporation, và Liwang Corporation cũng có mức tăng trưởng cao.
Công ty Haitai Securities dự đoán, vào năm 2025, có thể thấy được sự giao hàng hàng loạt của pin bán rắn và tốc độ phát triển các giải pháp pin thể rắn, hiện tại quảng bá thương hiệu của các nhà máy đã bước vào giai đoạn chạy đua vũ trang, ngành công nghiệp máy bay và robot cũng là những thị trường tiềm năng cho việc ứng dụng pin thể rắn.
Tối ưu hóa công suất và phân bố toàn cầu song song.
Kể từ năm ngoái, bước đi mở rộng sản xuất trong toàn ngành pin đã chậm lại, nhiều dự án đã bị dừng lại, phần lớn nguyên nhân là do sự biến động của môi trường thị trường, tỷ lệ lợi nhuận đầu tư thấp và tình trạng dư thừa công suất.
Battery Network lưu ý rằng, trong tháng 4, nhiều doanh nghiệp đã lần lượt tuyên bố ngừng dự án, giai đoạn tái cấu trúc mới của ngành công nghiệp pin vẫn tiếp tục sâu sắc.
Tối ngày 25 tháng 4, công ty Bác Ngân Thời Không (688181) thông báo rằng công ty đã quyết định ngừng xây dựng dự án “sản xuất 3,000 tấn hexafluorophosphate lithium hàng năm”, đến nay dự án này đã đầu tư khoảng 4,950,100 nhân dân tệ.
Bác Ngân Thời Không cho biết, trong hai năm qua, môi trường kinh doanh của ngành năng lượng lithium đã có nhiều thay đổi lớn, khi cấu trúc cung cầu trên thị trường lithium đã biến đổi, thị trường điện giải đã trải qua một sự sụt giảm mạnh, giá cả đã giảm xuống một cách đột ngột, rơi vào tình trạng bão hòa, nghiêm trọng. Đối mặt với tình hình nghiêm trọng như vậy, mặc dù công ty đã thực hiện nhiều việc chuẩn bị trước đó, nhưng sau khi xem xét lại môi trường thị trường và đánh giá tình hình triển khai của dự án hiện tại, công ty đã quyết định dừng xây dựng dự án “sản xuất 3,000 tấn hexafluorophosphate lithium hàng năm” để tích lũy và giữ gìn sức mạnh nhằm đầu tư tốt hơn vào các dự án hiện có.
Vào ngày 22 tháng 4, Xinwangda (300207) thông báo rằng, công ty sẽ ngừng hai dự án đầu tư ra nước ngoài tổng cộng 14 tỷ nhân dân tệ của công ty con Shenzhen Xinzhongwang Electronics Co., Ltd (dưới đây gọi là “Shenzhen Xinzhongwang”) và Xinwangda Power Technology Co., Ltd (dưới đây gọi là “Xinwangda Power”). Công ty cho biết, do thị trường và tình hình khách hàng thay đổi, các dự án vẫn chưa đạt được tiến triển thực chất.
Theo biết, vào ngày 23 tháng 2 năm 2022, Shenzhen Xinzhongwang đã đầu tư xây dựng dự án nhà máy sản xuất phần cứng thông minh tổng hợp tại khu vực quản lý kinh tế Ningxiang, tổng đầu tư 2 tỷ nhân dân tệ, trong đó giai đoạn 1 đầu tư tổng cộng 500 triệu nhân dân tệ, giai đoạn 2 đầu tư tổng cộng 1.5 tỷ nhân dân tệ. Hiện tại, Shenzhen Xinzhongwang đã giải phóng hợp đồng trên với Ủy ban Quản lý Kinh tế Ningxiang, dự án này chưa được đầu tư.
Vào ngày 28 tháng 2 năm 2022, Xinwangda Power đã đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất pin động lực 30GWh trong khu vực chính phủ thành phố Châu Hải. Tổng đầu tư dự kiến khoảng 12 tỷ nhân dân tệ. Hiện tại, Xinwangda Power dự kiến sẽ thảo luận với chính phủ thành phố Châu Hải về việc chấm dứt hợp đồng trên, số tiền đầu tư trước đây không nhiều, không có thêm hạng mục tài chính sau đó.
Tối ngày 17 tháng 4, công ty Fangyuan (688148) thông báo rằng, do những thay đổi về môi trường thị trường và chiến lược phát triển kinh doanh của công ty, quyết định ngừng đầu tư không quá 3 tỷ nhân dân tệ cho dự án “sản xuất carbonat lithium cấp pin và tái sử dụng pin lithium phosphate sắt đã qua sử dụng”. Dự án này dự kiến sẽ được xây dựng chia thành hai giai đoạn, giai đoạn 1 bao gồm sản xuất 30,000 tấn carbonat lithium cấp pin hàng năm và 46,000 tấn dự án tiền chất phosphat sắt; giai đoạn 2 bao gồm sản xuất 40,000 tấn vật liệu cathode phosphat sắt lithium hàng năm.
Thông báo cho biết, trong hai năm qua, Fangyuan đã liên tục tối ưu hóa việc bố trí dây chuyền sản xuất, thông qua cải tạo công nghệ đã chuyển đổi một phần công suất sản xuất tiền chất thành công suất sản xuất carbonat lithium. Thông báo cho biết, tính đến cuối năm 2024, công ty đã có công suất sản xuất carbonat lithium đạt 24,000 tấn mỗi năm, nhằm tối ưu hóa việc phân bổ tài nguyên và giảm rủi ro kinh doanh, công ty đã quyết định dừng thực hiện dự án này dựa trên nguyên tắc thận trọng.
Có thể thấy, việc dừng đầu tư dự án xuất phát từ sự cạnh tranh khốc liệt trong chuỗi công nghiệp năng lượng pin ở trong nước. Để tránh thiệt hại lớn hơn, các doanh nghiệp liên quan đã tạm thời “nhấn phanh” trong việc mở rộng công suất, một cách cẩn trọng vượt qua giai đoạn điều chỉnh sâu. Khác với việc thu hẹp hoạt động trên thị trường nội địa, thị trường nước ngoài đang trở thành mảnh đất màu mỡ cho các doanh nghiệp trong chuỗi công nghiệp năng lượng pin. Trong tháng 4, đã có 5 công ty công bố xây dựng nhà máy ở nước ngoài.
Zhongbi New Energy dự kiến sẽ hợp tác với Kingdee Group để thành lập hai nhà máy sản xuất pin lithium tại Hoa Kỳ; Công ty Tengyuan Co., Ltd. thông báo sẽ đầu tư 980 triệu nhân dân tệ vào dự án nhà máy luyện kim ướt sản xuất 30,000 tấn đồng và 2,000 tấn cobalt tại Cộng hòa Dân chủ Congo; Công ty Ganfeng Lithium dự kiến sẽ hợp tác với LAR trong việc phát triển dự án hồ muối lithium PPGS ở Argentina; Công ty Zhongcai Technology dự kiến sẽ đầu tư không quá 114 triệu euro để thiết lập nhà máy sản xuất màng cách ướt quy mô 640 triệu mét vuông mỗi năm tại Hungary; Công ty Jinyang dự kiến sẽ đầu tư 657 triệu nhân dân tệ để xây dựng dự án chi tiết cấu trúc pin lithium tại Malaysia…
Kết luận: Cấu trúc sâu, đột phá công nghệ, cạnh tranh toàn cầu… những đặc điểm này phản ánh trong việc mở rộng đầu tư dự án, tượng trưng cho những lối đi khác nhau của các doanh nghiệp trong quá trình loại trực tiếp, cũng như gợi ý về xu hướng và chiều hướng phát triển của chuỗi công nghiệp năng lượng pin hiện tại. Dưới sức tấn công này, các đối thủ cạnh tranh có thể sẽ nhanh chóng tạo ra khoảng cách, và cuối cùng ai có thể ở lại trên sân, tiếp tục giai điệu, vẫn cần chờ xem.
